「保険の見直し」コースのご案内

万一に備えつつ生命保険料を削減したい、公的保障で不足する金額を知りたい、保険代理店ではない客観的な第三者のアドバイス（セカンドオピニオン）をもらいたい、保険以外の選択肢も知りたいという方にＦＰが分かりやすくアドバイスします。

＜ポイント１＞当社は無料の保険窓口に多い保険代理店ではありません！独立した立場でベストな提案を行います
当事務所は保険販売による手数料収入を収益源としていません。そのため、手数料収入の高い商品を意図的にお勧めすることなども、一切ありません。独立した立場で保険の必要性についてご提案します。

＜ポイント２＞公的給付を踏まえて、必要最低限の保障内容から検討します
過剰な“保険漬け”で保険料貧乏にならないよう、万一の時の公的給付を踏まえ、保険の見直しをご提案します。

＜ポイント３＞ＦＰが保険以外の選択肢を含めて幅広くご提案します
独立系のファイナンシャルプランナーだからこそ、保険以外の選択肢を含めてご提案いたします。
例えば、超低金利なのに何十年も貯蓄型の保険契約に縛られて、中途解約時には大きな違約金を課すような契約は原則としてお勧めしません。また保険契約の斡旋により、当事務所が保険会社から報酬を得ることはありません。

お客さまの声

お客さまからいただいたアンケートのフリーコメントをご紹介いたします。
・６～７年前に無料の保険相談窓口で契約した保険料の負担が重く、今回思い切って相談させていただきました。本当によい提案をしていただき、ありがとうございました。これまで浪費した保険料分を取り返したいと思います。 （33才女性・パート・さいたま市） ・学資保険を予定外に解約することがきっかけになり、保険の見直しを相談させていただきました。最初からこちらでお世話になれば、硬直的な契約を締結しなくてよかったと反省しています。でも、よい見直しが出来て感謝しています。 （39才女性・パート・荒川区） ・「タダほど高いものはない」という諺を実感しました。無料の保険窓口で提案された内容についてセカンドオピニオンをご提案いただきましたが、まさに目からウロコでした。今回削減できた保険料分が大きく、有料でも何倍ものお釣りがありました。 （45才女性・パート・松戸市） ・銀行の窓口で提案された外貨建ての保険が私たちのニーズにまったく合っていないことが分かりました（しかもご指摘いただいた銀行の手数料が高く、２重で驚きました）。今回、納得のいくアドバイスをいただけ、感謝しています。 （55才男性・会社員・大田区） ・マイホームの購入を契機に保険の見直しをお願いしましたが、とても合理的な提案内容に夫婦で感心しております。家を買う前にこちらのＦＰ事務所さんに出会えなかったのは残念ですが、これから末永いお付き合いをお願いします！ （36才男性・会社員・中野区）

ご相談の流れ

「保険の見直し」コースのご相談の流れをご紹介いたします。
・ご相談の前にメールで「ご相談カルテ」をお送りします。プランニングの前提にさせて頂きますので、可能な範囲で事前にご入力ください。
・ご面談方式の場合、面談会場は新宿(東京都)になります。

ご相談のお申込み

ご相談は下記リンクからお申し込みいただけます。
当社よりお客さまメールアドレスあてに確認メールをお送りします。

■お申込み
●ご相談のお申込みはこちら

■ご利用料金
　Ａ．19,800円（税別）


※成果報酬は1年目の保険料減少見込額の30%相当額です。残りの70％と2年目以降のメリット（保険料の削減額）はお客さまに帰属します。もし保険料が減少しない場合は固定部分3000円のみとなります。
※「家計診断・家計の見直しコース」にセットして「保険の見直しコース」をお申込みされる場合、家計診断コースにオプション料金5,000円（または成果報酬部分）でご利用いただけます。

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