本文へスキップ
ファイナンシャルプラン設計事務所<ファイナンシャルプランナーの家計相談・家計見直し相談>

<家計相談・家計見直し>ファイナンシャルプランナーの相談窓口
powered by 吉祥寺FP事務所

●個人情報保護方針 ●免責事項 ●サイトマップ

「保険の見直し」コースのご案内

万一に備えつつ生命保険料を削減したい、公的保障で不足する金額を知りたい、保険代理店ではない客観的な第三者のアドバイス(セカンドオピニオン)をもらいたい、保険以外の選択肢も知りたいという方にFPが分かりやすくアドバイスします。


<ポイント1>
当事務所は無料の相談窓口に多い保険代理店ではありません!独立した立場でベストな提案を行います

当事務所は保険販売による手数料収入を収益源としていません。そのため、手数料収入の高い商品を意図的にお勧めすることなども、一切ありません。独立した立場で保険の必要性についてご提案します。

<ポイント2>
公的給付を踏まえて、必要最低限の保障内容から検討します

過剰な“保険漬け”で保険料貧乏にならないよう、万一の時の公的給付を踏まえ、保険の見直しをご提案します。

<ポイント3>
FPが保険以外の選択肢を含めて幅広くご提案します

独立系のファイナンシャルプランナーだからこそ、保険以外の選択肢を含めてご提案いたします。
例えば、超低金利なのに何十年も貯蓄型の保険契約に縛られて、中途解約時には大きな違約金を課すような契約は原則としてお勧めしません。また保険契約の斡旋により、当事務所が保険会社から報酬を得ることはありません。


「家計診断」のスナップショット、カスタムメイドで複数のシミュレーションを比較・検討



お客さまの声

お客さまからいただいたアンケートのフリーコメントをご紹介いたします。



ご相談の流れ

「保険の見直し」コースのご相談の流れをご紹介いたします。

FPとの面談方式によるご相談の流れ


・ご相談の前にメールで「ご相談カルテ」をお送りします。プランニングの前提にさせて頂きますので、可能な範囲で事前にご入力ください。
・ご面談方式の場合、面談会場は新宿(東京都)になります。



ご相談のお申込み

ご相談は下記リンクからお申し込みください。
当社よりお客さまメールアドレスあてに確認メールをお送りします。

■お申込み
●ご相談のお申込みはこちら


■ご利用料金
 A.19,800円(税別)
 または
 B.3000円+成果報酬(税別)(成果報酬型は休止しています)
 ※お申し込み時に選択ください。

※成果報酬は1年目の保険料減少見込額の30%相当額です。残りの70%と2年目以降の見直しメリット(保険料の削減額)はお客さまにすべて帰属します。もし保険料が減少しない場合は固定部分3000円(税別)のみとなります。
「家計診断・見直しコース」にセットして「保険の見直しコース」をお申込みされる場合、家計診断コースにオプション料金5,000円(または成果報酬部分)でご利用いただけます。


お気軽にお問合せください

どのようなご相談でも、まずは無料の事前相談から始められます。どのようにされますか?

●その他のご相談コースの案内を見てみる
●どのような相談ができるのか、まずは無料の事前相談をしてみる
●当ホームページで人気の「ご相談事例・Q&Aコーナー」を見てみる

その他のご相談コース一覧へ



スマートフォン版