ファイナンシャルプランナーに相談しよう｜ご相談コースのご案内

ご相談はどのカテゴリーですか？

老後資金が心配、教育費が心配、貯蓄ができない、お金のやりくりが大変、家計を見直したい、結婚後の資金計画を立てたいという方向けのご相談サービス
・家計診断・将来予想
・教育資金・老後資金などのご相談
・資産形成のご相談


万一に備えつつ保険料を削減したい、保険代理店ではない第三者の客観的なアドバイスをもらいたい、保険以外の選択肢も知りたいという方向けのご相談サービス
・生命保険の必要保障額の判定
・家計のスリム化につながる見直し、セカンドオピニオン
・保険代理店にはできない独立ＦＰとしての公正な見直し


住宅ローンをこんなに借りても大丈夫？、資産価値の下がりにくい物件を選びたい、いつが買い時か教えてほしい、そもそも賃貸と持家のどちらがよい？という方向けのご相談サービス
・信頼のできるマイホーム購入プラン・将来予想
・住宅ローンの適正な借入額診断
・マイホーム選びに本当に役立つノウハウ＆テクニック


各種セミナー
●自分年金・資産運用セミナー
　老後資金の準備をしたいけど知識が不足している、自分年金の始め方を知りたい、老後の資金計画を立てたい、銀行に勧められた投資信託が塩漬けになっている、プロの目で資産形成をサポートしてほしい…という方向けのセミナーです
　※老後資金のシミュレーションなどは上記の「家計の見直し・家計診断」サービスからお申し込みください

●相続準備セミナー
　相続税法が改正され「ふつうの人」も課税される時代に、我が家の相続税リスクを知りたい、生前にきちんと準備をしてしっかり節税したい、「争続」とならないための遺言書の正しい書き方を知りたい…という方向けのセミナーです

●マネー学セミナー
　「お金の貯まる家計学」＆「お金を殖やす家計学」のシリーズセミナーです．マネースキルを鍛えて家計力をアップしよう
　人気のセミナーです


　＜次回開催予定のセミナー＞
　　自分年金セミナー「はじめての資産形成の始め方」2022年6月4日（土曜日）10：00～11：50
　　※好評につき定員に達しました

よくいただくご質問

Ｑ．はじめてファイナンシャルプランナーに相談します。どのようなタイミングで相談すればよいですか？
①ご結婚→ご夫婦のライフプランの相談、②ご出産→お子さまの学資保険の相談、③マイホームご購入→資金計画・ローンの相談・・・といった「人生の節目」をきっかけにご相談いただいたり、④教育費による家計圧迫→家計の立て直しのご相談、⑤老後生活への不安→老後資金･自分年金のご相談など、厳しい家計環境や老後への不安を解消されるため、思い立ったときにご相談いただいております。より詳しくは「ファイナンシャルプランナーに相談するタイミング」をご覧ください。


Ｑ．ネットで検索するとＦＰ事務所が色々あるようです。相談するＦＰ事務所をどのように選べば安心ですか？
ファイナンシャルプランナーにはそれぞれ得意分野があります。また個人事務所が多いため、料金面でも分かりにくいところがあります。もし「無料相談」を掲げていても、実質的には保険の代理店に過ぎず、過大な保険契約を提案されることも珍しくありません。より詳しい見極め方は「ファイナンシャルプランナーの選び方」をご覧ください。


Ｑ．相談料に見合った成果が得られるか心配です。ＦＰの実力をどのように評価すればよいですか？
相談料を上回るメリットがなければＦＰの存在価値はないともいえます。ファイナンシャルプランナーの実力は、その人のキャリアなどから期待値を推し量ることが出来ますが、最終的にはＦＰの提供したメリットやご相談された方の満足度でその実力を量るしかありません。ＦＰ事務所の中には驚くほどの強気な料金設定であったり、保険会社のキックバックだけをあてにしていたりと、あまりお勧めできない事務所もあります。私たちはお客さまに丁寧に寄り添い、明確なご相談料金の下、安心してご利用いただけることが大切と考えております。そのため、私たちは60日間の安心キャンセル・ポリシーを掲げ、ご返金保証制度（個人のお客さまのみ対象、一部商品は除きます）を導入しております。

ご相談のお申込み

どのご相談コースの場合でもネットで簡単にお申込みいただけます。また、無料の事前相談からお申込みいただくことも可能です。
各コースのお申込みは上記の各コース案内画面にあるリンクからお気軽にお申し込みください。また事前相談はこちらの「事前相談のお申込み」からお申し込みください。

ファイナンシャルプラン設計事務所ではネットと郵送で全国対応しております。なお、ネット方式ではなく、ご面談方式をご希望される場合は当社グループの吉祥寺ＦＰ事務所にてご対応させていただきます（面談場所は東京・吉祥寺または新宿となります）。上記の「事前相談のお申込み」の入力フォームにて「面談方式希望」の旨お申し付けください。


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